Fiscaal advies binnen Nederland

Uw vermogen goed structureren is essentieel voor rust, continuïteit en een fiscaal efficiënte toekomst. Wij begeleiden u bij het opbouwen, beschermen en overdragen van vermogen aan de volgende generatie, met aandacht voor belastingbesparing én uw persoonlijke doelen. Zo voorkomt u verrassingen en houdt u grip op uw financiële toekomst.

De veranderingen binnen de box 3-wetgeving hebben grote invloed op particuliere beleggers en vermogensstructuren. Wij adviseren u over de fiscale gevolgen van beleggen in privé versus via een Beleggings-BV en bekijken welke structuur het beste aansluit bij uw rendement, vermogen en toekomstplannen. Met een strategische aanpak helpen wij u om vermogen fiscaal efficiënt te behouden en optimaal in te spelen op de nieuwe regelgeving.

De fiscale regels rondom de eigen woning veranderen voortdurend. Wij helpen u bij vraagstukken rondom hypotheekrenteaftrek, box 1 en box 3, overwaarde, schenking en financieringsstructuren. Zo weet u zeker dat uw woning fiscaal optimaal is ingericht.

Een goed pensioen begint met een slimme strategie. Wij adviseren over fiscaal voordelig pensioenbeleggen en helpen u om vermogen op te bouwen voor later, met maximale benutting van fiscale mogelijkheden. Zo werkt uw geld efficiënter voor uw toekomst.

De keuze voor een eenmanszaak, holdingstructuur of BV heeft grote fiscale en juridische gevolgen. De juiste rechtsvorm heeft direct invloed op belastingdruk, aansprakelijkheid en groeimogelijkheden. Wij adviseren ondernemers over de meest passende structuur voor hun onderneming, zodat u fiscaal efficiënt kunt ondernemen en voorbereid bent op de toekomst.

Wilt u uw onderneming inbrengen in een BV of gebruikmaken van fiscale doorschuiffaciliteiten? Wij begeleiden het volledige traject zorgvuldig en fiscaal optimaal, zodat u onnodige belastingheffing voorkomt en uw onderneming toekomstbestendig maakt. Daarbij adviseren wij onder andere over geruisloze inbreng op basis van artikel 3.65 Wet IB 2001, de doorschuifregeling bij overgang van onderneming naar bijvoorbeeld een werknemer of opvolger conform artikel 3.63 Wet IB 2001, en het uitzakken van ondernemingsactiviteiten naar een werkmaatschappij onder toepassing van artikel 14 Wet VPB. Zo creëren wij een solide en fiscaal efficiënte ondernemingsstructuur voor de lange termijn.

Een slimme financieringsstructuur kan aanzienlijke fiscale voordelen opleveren. Wij adviseren over zakelijke leningen, aandeelhoudersleningen en financieringsconstructies die passen bij uw onderneming en groeiplannen. Daarbij houden wij nadrukkelijk rekening met de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap, zodat u onverwachte belastingheffing voorkomt en uw financieringsstructuur toekomstbestendig blijft. Ook beoordelen wij risico's rondom onzakelijke leningen, zoals het ontbreken van afwaarderingsmogelijkheden bij verliezen en mogelijke gevolgen voor de schenkbelasting. Zo zorgen wij voor een fiscaal sterke en juridisch verantwoorde leningstructuur.

Bij een fusie of splitsing komt veel kijken, zowel juridisch als fiscaal. Wij begeleiden ondernemers bij herstructureringen met focus op continuïteit, belastingoptimalisatie en risicobeheersing. Daarbij adviseren wij onder andere over de aandelenfusie (artikel 3.55 Wet IB / artikel 14b Wet VPB), bedrijfsfusie (artikel 14 Wet VPB), juridische fusie (artikel 14b Wet VPB), juridische splitsing en afsplitsing (artikel 14a Wet VPB).

Met deze faciliteiten kunnen ondernemingen fiscaal geruisloos worden herstructureerd, waardoor directe belastingheffing vaak kan worden uitgesteld of voorkomen. Dit biedt voordelen bij bedrijfsopvolging, samenwerking, risicospreiding, het aantrekken van investeerders of het scheiden van activiteiten en vastgoed. Zo creëren wij een toekomstbestendige ondernemingsstructuur die aansluit bij uw groeiplannen en fiscale positie.

Hoe keert u winst het meest efficiënt uit? Wij adviseren DGA's over de optimale verhouding tussen salaris, dividend en reserves, zodat u niet meer belasting betaalt dan nodig is en uw vermogen slim opbouwt.

Investeren biedt kansen, maar vraagt ook om een fiscaal doordachte aanpak. Wij adviseren over investeringsaftrek, financiering en fiscale voordelen, zodat u optimaal profiteert van uw zakelijke investeringen. Daarbij kijken wij niet alleen achteraf naar de cijfers, maar anticiperen wij tijdig op fiscale mogelijkheden en investeringskansen gedurende het jaar. Zo voorkomt u dat interessante voordelen of strategische kansen pas aan het einde van het boekjaar zichtbaar worden en onbenut blijven.

Een correcte en strategisch ingevulde belastingaangifte voorkomt problemen én bespaart belasting. Wij verzorgen belastingaangiften voor ondernemers en particulieren: inkomstenbelasting vanaf €99 en vennootschapsbelasting vanaf €250, beide excl. btw. Ook voor omzetbelasting (btw), dividendbelasting en schenk- en erfbelasting kunt u bij ons terecht. Daarbij kijken wij verder dan alleen compliance en signaleren wij actief fiscale kansen en optimalisaties binnen alle belastingmiddelen.

Bent u het niet eens met een belastingaanslag of beslissing van de Belastingdienst? Wij beoordelen uw situatie zorgvuldig en dienen namens u een sterk onderbouwd bezwaarschrift in om uw belangen optimaal te behartigen.

Een navorderingsonderzoek is een controle van de Belastingdienst waarbij eerder ingediende aangiften opnieuw worden beoordeeld om te bepalen of deze juist en volledig zijn geweest. Indien blijkt dat er correcties nodig zijn, kan dit leiden tot een navorderingsaanslag, eventueel aangevuld met belastingrente en vergrijpboetes bij ernstige afwijkingen.

Bij navordering speelt het formele kader een belangrijke rol, waaronder het vereiste van een "nieuw feit" op grond van artikel 16 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Dit bepaalt onder welke voorwaarden de Belastingdienst mag terugkomen op een eerder vastgestelde aangifte.

Wij ondersteunen u tijdens het volledige traject, bewaken uw positie en zorgen voor duidelijke communicatie en een fiscaal sterke aanpak. Daarbij begeleiden wij ook complexe fiscale onderzoeken, zoals bij internationale structuren en grensoverschrijdende vraagstukken. Wij zorgen voor een zorgvuldige beoordeling van uw dossier en beperken waar mogelijk financiële en juridische risico's.

Voor €75 excl. btw per uur denken wij met u mee over ondernemerschap, investeringen, vermogensopbouw en fiscale vraagstukken. Vooraf stemmen we af wat uw vraag is en hoeveel tijd daarvoor nodig is.